Kit Levée/Cession
Un investisseur ou un repreneur souhaite comprendre en profondeur le fonctionnement de votre entreprise, et surtout bien comprendre sa santé financière.
Pour anticiper leurs attentes et maximiser vos chances de succès, nous vous proposons la réalisation du Kit Levée / Cession : un ensemble de documents offrant une vision claire et complète de votre entreprise. Cela inclue le fonctionnement global de l’entreprise, avec une focalisation sur les performances financières passées et futures.
Livrables proposés
Mémorandum d’information
Un mémorandum d’information est un document clé dans tout projet de cession, de levée de fonds ou d’ouverture du capital.
Il a pour objectif de présenter de façon complète, claire et argumentée l’entreprise, afin de susciter l’intérêt d’un acquéreur ou d’un investisseur tout en lui donnant les éléments nécessaires à une première évaluation.
Contenu d’un mémorandum :
Une présentation de l’entreprise, de son histoire, de ses activités et de ses dirigeants
Une analyse de son positionnement, de son marché, de la concurrence et des perspectives sectorielles
Un diagnostic financier complet avec les principaux indicateurs de performance
Une valorisation indicative ou un raisonnement sur la valeur attendue
Une description de l’organisation, des ressources humaines, des actifs et du modèle économique
Des éléments relatifs au projet de cession ou à l’opération envisagée (périmètre, intentions, calendrier, etc.)
Business plan et prévisionnel financier
Un business plan est un document essentiel qui formalise la stratégie de développement d’une entreprise, que ce soit lors de sa création, d’un projet de croissance ou dans le cadre d’une recherche de financement.
Il a pour objectif de convaincre des partenaires (banques, investisseurs, institutions, etc.) de la viabilité économique et financière du projet en s’appuyant sur une démonstration claire et structurée.
Contenu d’un business plan :
Une présentation du porteur de projet
Une description du projet, de l’offre ou du produit, et de la proposition de valeur
Une étude de marché et une analyse concurrentielle
Une stratégie commerciale et marketing
Une organisation opérationnelle (RH, production, juridique, etc.)
Des prévisions financières détaillées (compte de résultat, bilan prévisionnel, plan de trésorerie)
Un besoin en financement et l’affectation des ressources
Documents sur-mesure
Pour des projets spécifiques, Finspecter propose des documents sur-mesure.
Par exemple, pour des projets d’investissements ou immobiliers, FInspecter peu proposer un dossier complet exposant la viabilité et la rentabilité du projet, avec pour objectif de convaincre des parties prenantes externes.
Exemple de documents :
Dossier d’investissement immobilier
Dossier bancaire
Analyse de marché
Reporting financier périodique
Note d’opportunité (Teaser)